Wie funktionieren Dokumente, Verträge und Mietverträge?
Jeder Tarif hat eine Dokumentenablage an Kontakten und Inseraten, mit Erinnerungen vor dem Ablauf. Pro ergänzt Verträge aus Ihren Vorlagen — am Bildschirm unterschrieben oder zur Unterschrift aus der Ferne an jemanden ohne CRM-Konto verschickt — und Mietvertragsdatensätze, die Sie vor dem Ende eines Mietvertrags erinnern.
Dokumentenablage
Bewahren Sie Dokumente an einem Kontakt, einem Inserat oder einem Mietvertrag auf, mit einem Ablaufdatum, falls sie eines haben, und das CRM erinnert Sie, bevor es verstreicht. Makler archivieren Dokumente; zum Löschen braucht es eine Führungskraft mit dem entsprechenden Recht, und ein unterschriebenes Dokument kann von niemandem gelöscht werden.
Verträge, in Pro
Erzeugen Sie einen Vertrag aus einer Ihrer eigenen Vorlagen und lassen Sie ihn am Bildschirm unterschreiben. Jede Unterschrift ist an genau den Text gebunden, der der unterschreibenden Person angezeigt wurde, und sobald die erste Unterschrift darauf ist, kann der Text nicht mehr geändert werden, sodass alle dasselbe Dokument unterschreiben.
Ein Vertrag kann auch zur Unterschrift aus der Ferne verschickt werden. Jede Partei erhält per E-Mail einen privaten Link, der kein Konto und kein Passwort braucht, und unterschreibt im eigenen Browser; die Unterschrift wird auf dieselbe Weise an denselben Text gebunden. Siehe „Wie schicke ich ein Dokument zur Unterschrift aus der Ferne?“.
Mietverträge, in Pro
Erfassen Sie, was Vermieter und Mieter vereinbart haben, und setzen Sie den Status selbst. Nähert sich ein laufender Mietvertrag seinem Ende, legt das CRM einen Lead für den Mieter an, der bald eine neue Wohnung sucht, und eine Wiedervorlage, um den Vermieter zu fragen, ob neu vermietet werden soll. Miete und Kaution werden nur zur Referenz erfasst; das CRM zieht niemals Geld ein und rechnet es nicht um.