Como funcionam os documentos, os contratos e os registros de locação?
Todo plano tem um cofre de documentos em contatos e anúncios, com lembretes de vencimento. O Pro acrescenta contratos a partir dos seus modelos — assinados na tela, ou enviados para serem assinados remotamente por alguém sem conta no CRM — e registros de locação que lembram você antes de uma locação terminar.
Cofre de documentos
Guarde documentos em um contato, um anúncio ou um registro de locação, com uma data de vencimento se eles tiverem uma, e o CRM lembra você antes de ela passar. Corretores arquivam documentos; excluir exige um gestor com o direito de fazê-lo, e um documento assinado não pode ser excluído por ninguém.
Contratos, no Pro
Gere um contrato a partir de um dos seus próprios modelos e faça com que ele seja assinado na tela. Cada assinatura fica presa ao texto exato que foi mostrado a quem assina, e depois que a primeira assinatura está nele, o texto não pode mais ser editado, então todos assinam o mesmo documento.
Um contrato também pode ser enviado para ser assinado remotamente. Cada parte recebe por e-mail um link privado que não exige conta nem senha, e assina no próprio navegador; a assinatura fica vinculada ao mesmo texto da mesma forma. Veja “Como envio um documento para ser assinado remotamente?”.
Registros de locação, no Pro
Registre o que um locador e um inquilino acordaram e marque a situação você mesmo. Quando uma locação ativa se aproxima do fim, o CRM gera um lead para o inquilino, que está a ponto de procurar um novo imóvel, e um acompanhamento para perguntar ao locador se é para anunciar de novo. O aluguel e a caução são registrados apenas para referência; o CRM nunca recebe nem converte dinheiro.