Comment fonctionnent les documents, les contrats et les baux ?
Toutes les offres disposent d’un coffre à documents sur les contacts et les annonces, avec des rappels avant expiration. Pro ajoute des contrats issus de vos modèles — signés à l’écran, ou envoyés à signer à distance par une personne sans compte CRM — et des fiches de bail qui vous rappellent avant la fin d’un bail.
Coffre à documents
Conservez des documents sur un contact, une annonce ou une fiche de bail, avec une date d’expiration s’ils en ont une, et le CRM vous le rappelle avant qu’elle passe. Les agents archivent les documents ; les supprimer demande un responsable qui en a le droit, et un document signé ne peut être supprimé par personne.
Contrats, sur Pro
Générez un contrat à partir de l’un de vos propres modèles et faites-le signer à l’écran. Chaque signature est liée au texte exact présenté au signataire, et dès que la première signature y figure, le texte ne peut plus être modifié, de sorte que tout le monde signe le même document.
Un contrat peut aussi être envoyé à signer à distance. Chaque partie reçoit par e-mail un lien privé qui ne demande ni compte ni mot de passe, et signe dans son propre navigateur ; la signature est liée au même texte de la même manière. Voir « Comment envoyer un document à signer à distance ? ».
Baux, sur Pro
Enregistrez ce dont un bailleur et un locataire sont convenus et marquez vous-même son statut. Quand un bail en cours approche de son terme, le CRM crée un prospect pour le locataire, qui va bientôt chercher un nouveau logement, et une relance pour demander au bailleur s’il faut remettre le bien en location. Le loyer et le dépôt de garantie sont enregistrés à titre indicatif seulement ; le CRM n’encaisse jamais d’argent et n’en convertit jamais.