क्या टीम के कई सदस्य CRM इस्तेमाल कर सकते हैं?
हां, Business प्लान पर: 10 उपयोगकर्ता तक शामिल, उसके बाद हर अतिरिक्त उपयोगकर्ता के लिए 5 USD प्रति माह, साथ में एडमिन, मैनेजर और एजेंट भूमिकाएं, बांटने के नियम और हर एजेंट का बोर्ड एक ही दृश्य में।
Free और Pro दोनों 1 उपयोगकर्ता, यानी खाते के मालिक, के लिए हैं। Business में एक खाते पर 10 उपयोगकर्ता तक शामिल हैं, और उसके बाद हर अतिरिक्त उपयोगकर्ता 5 USD प्रति माह है। सहकर्मी ईमेल आमंत्रण से जुड़ते हैं, और हर व्यक्ति एडमिन, मैनेजर या एजेंट होता है।
मैनेजर के पास चार में से एक स्तर भी होता है, जो टीम पेज पर “सदस्य” के अंतर्गत उसकी भूमिका के बगल में तय किया जाता है। ये स्तर एक-दूसरे पर आधारित हैं:
- दर्शक — पूरा ऑफ़िस देखता है और कुछ नहीं बदलता
- संपादक — ऑफ़िस देखता है, और उसमें रिकॉर्ड बनाता और संपादित करता है
- असाइनर — संपादक जो कुछ कर सकता है वह सब, साथ में लीड सौंपना और लीड रूटिंग के नियम तय करना
- रिमूवर — असाइनर जो कुछ कर सकता है वह सब, साथ में रिकॉर्ड हटाना
बाएँ मेनू में “लीड रूटिंग” तय करती है कि नई पूछताछ किसे मिले। नियम किसी लीड को इलाके (शहर या प्रांत), लिस्टिंग प्रकार, पोर्टल लिस्टिंग ID या पोर्टल देश ID के आधार पर किसी चुने हुए एजेंट को भेजते हैं। नियम ऊपर से जाँचे जाते हैं, और जो पहला मेल खाता है वही लागू होता है।
जिस लीड से कोई नियम मेल नहीं खाता, वह “जब कोई नियम मेल न खाए” के अंतर्गत चुनी गई सेटिंग का पालन करती है: “खाते का मालिक” ऐसी हर लीड खाते के मालिक को भेजता है, और जब तक कोई इसे बदले नहीं, यही सेटिंग रहती है; “बारी-बारी से” हर एजेंट को क्रम से अगली लीड देता है; “सबसे कम व्यस्त” लीड उस एजेंट को देता है जिसके पास सबसे कम खुली लीड हों। “अगली लीड किसे मिलेगी?” के अंतर्गत आप किसी लीड का विवरण आज़माकर देख सकते हैं कि वह कहाँ जाएगी, बिना कुछ सौंपे।
हर व्यक्ति की एक लीड सीमा भी हो सकती है, जो टीम पेज पर “सदस्य” के अंतर्गत तय की जाती है: रूटिंग उसे अधिकतम कितनी खुली लीड देगी। कोई सीमा न रखने के लिए इसे खाली छोड़ें, या छुट्टी पर गए व्यक्ति के लिए 0 रखें। “बारी-बारी से” और “सबसे कम व्यस्त” अपनी सीमा पर पहुँचे हर व्यक्ति को छोड़ देते हैं; नियम हमेशा लागू होता है, भले ही उसका एजेंट अपनी सीमा पर हो; और अगर सभी अपनी सीमा पर हों, तो लीड को किसी के पास न छोड़ने के बजाय सीमा हट जाती है। लीड रूटिंग केवल एडमिनिस्ट्रेटर, और असाइनर स्तर या उससे ऊपर के मैनेजर बदल सकते हैं।
मैनेजर हर एजेंट का बोर्ड एक ही दृश्य में भी देख सकता है, और Business में टीम लीडरबोर्ड, किसने क्या बदला इसका ऑडिट लॉग, और एजेंटों के बीच बंटवारे के साथ कमीशन ट्रैकिंग शामिल है।