Können mehrere Teammitglieder das CRM nutzen?
Ja, im Business-Tarif: bis zu 10 Nutzer inklusive, danach 5 USD pro zusätzlichem Nutzer pro Monat, mit den Rollen Admin, Manager und Makler, Zuweisungsregeln und einer Ansicht über die Boards aller Makler.
Free und Pro gelten jeweils für 1 Nutzer, den Kontoinhaber. Business umfasst bis zu 10 Nutzer in einem Konto, und jeder weitere Nutzer kostet danach 5 USD pro Monat. Kollegen treten über eine Einladung per E-Mail bei, und jede Person ist Admin, Manager oder Makler.
Ein Manager hat zusätzlich eine von vier Stufen, die unter Mitglieder auf der Seite Team neben seiner Rolle festgelegt wird. Die Stufen bauen aufeinander auf:
- Betrachter – sieht das gesamte Büro und ändert nichts
- Bearbeiter – sieht das Büro und legt darin Datensätze an und bearbeitet sie
- Zuweiser – alles, was ein Bearbeiter darf, dazu Leads zuweisen und die Regeln der Lead-Verteilung festlegen
- Löscher – alles, was ein Zuweiser darf, dazu Datensätze löschen
Die Lead-Verteilung im linken Menü entscheidet, wer eine neue Anfrage erhält. Regeln senden einen Lead an einen bestimmten Makler, und zwar nach Gebiet (einer Stadt oder Provinz), nach Vermarktungsart, nach der Inserats-ID im Portal oder nach der Länder-ID des Portals. Sie werden von oben geprüft, und die erste passende Regel gewinnt.
Ein Lead, auf den keine Regel passt, folgt der Einstellung unter „Wenn keine Regel passt“: Kontoinhaber sendet jeden solchen Lead an den Kontoinhaber und ist die Einstellung, bis jemand sie ändert; Reihum gibt jedem Makler der Reihe nach den nächsten Lead; Am wenigsten ausgelastet gibt ihn dem Makler mit den wenigsten offenen Leads. Unter „Wer würde den nächsten Lead erhalten?“ können Sie die Angaben eines Leads ausprobieren und sehen, wohin er ginge, ohne etwas zuzuweisen.
Jede Person kann außerdem ein Lead-Limit haben, festgelegt unter Mitglieder auf der Seite Team: die Höchstzahl offener Leads, die die Verteilung ihr gibt. Lassen Sie das Feld leer für kein Limit, oder setzen Sie 0 für jemanden im Urlaub. Reihum und Am wenigsten ausgelastet überspringen alle, die ihr Limit erreicht haben; eine Regel gilt immer, auch wenn ihr Makler an seinem Limit ist; und wenn alle an ihrem Limit sind, wird das Limit übergangen, statt den Lead bei niemandem zu lassen. Nur Administratoren und Manager ab der Stufe Zuweiser können die Lead-Verteilung ändern.
Ein Manager sieht außerdem die Boards aller Makler in einer Ansicht, und Business enthält die Team-Rangliste, das Änderungsprotokoll, wer was geändert hat, sowie die Provisionsverfolgung mit Aufteilung zwischen Maklern.