複数のチームメンバーで CRM を使えますか？
はい、Business プランで使えます。ユーザー 10 人まで込みで、以降は追加ユーザーひとりにつき月額 5 USD。管理者・マネージャー・エージェントのロール、割り当てルール、全エージェントのボードを一覧できる画面があります。
Free と Pro はそれぞれユーザー 1 人、つまりアカウントの所有者のためのプランです。Business は一つのアカウントにユーザー 10 人まで含まれ、それを超える追加ユーザーはひとりにつき月額 5 USD です。同僚はメールの招待で参加し、各メンバーは管理者、マネージャー、エージェントのいずれかになります。
マネージャーには、さらに四つの権限のいずれかが付きます。権限はチームページの「メンバー」で、役割の横で設定します。各権限は一つ前の権限の上に積み重なります。
- 閲覧者 — オフィス全体を閲覧でき、何も変更しません
- 編集者 — オフィスを閲覧し、そこでレコードを作成・編集します
- 割り当て担当 — 編集者ができることすべてに加え、リードの割り当てとリードの振り分けルールの設定
- 削除担当 — 割り当て担当ができることすべてに加え、レコードの削除
左メニューの「リードの振り分け」で、新しい問い合わせを誰が受け取るかを決めます。ルールは、エリア（市区町村または県）、物件の種類、ポータルの物件 ID、ポータルの国 ID によって、リードを指定したエージェントに送ります。ルールは上から順に確認され、最初に一致したものが適用されます。
どのルールにも一致しないリードは、「どのルールにも一致しない場合」の設定に従います。「アカウント所有者」はそうしたリードをすべてアカウント所有者に送り、誰かが変更するまではこれが設定されています。「順番に」は各エージェントに順番で次のリードを渡します。「最も余裕のある人」は、未完了のリードが最も少ないエージェントに渡します。「次のリードは誰に届きますか？」では、リードの情報を試して、何も割り当てずにどこに届くかを確認できます。
各メンバーにはリード上限も設定でき、チームページの「メンバー」で設定します。これは振り分けでその人に割り当てる未完了リードの最大数です。上限なしにするには空欄のままにし、休暇中の人には 0 を設定します。「順番に」と「最も余裕のある人」は上限に達している人をスキップします。ルールは、そのエージェントが上限に達していても常に適用されます。また、全員が上限に達している場合は、リードを誰にも渡さないままにするのではなく、上限のほうが適用されなくなります。リードの振り分けを変更できるのは、管理者と、割り当て担当以上の権限を持つマネージャーだけです。
マネージャーは全エージェントのボードを一つの画面で見ることもでき、Business にはチームのランキング、誰が何を変えたかの監査ログ、エージェント間の配分を含む手数料の管理が含まれます。