Birden fazla ekip üyesi CRM’i kullanabilir mi?
Evet, Business planında: 10 kullanıcıya kadar dahil, sonrasında her ek kullanıcı için aylık 5 USD; yönetici, müdür ve danışman rolleri, atama kuralları ve her danışmanın panosunu tek görünümde gösteren bir ekran.
Free ve Pro, hesap sahibi olan 1 kullanıcı içindir. Business tek hesapta 10 kullanıcıya kadar içerir ve sonrasında her ek kullanıcı aylık 5 USD tutarındadır. Meslektaşlar e-posta davetiyle katılır ve her kişi yönetici, müdür veya danışmandır.
Bir müdür ayrıca, Ekip sayfasındaki Üyeler bölümünde rolünün yanında belirlenen dört düzeyden birine sahiptir. Düzeyler birbirinin üzerine kurulur:
- Görüntüleyici — tüm ofisi görüntüler ve hiçbir şeyi değiştirmez
- Düzenleyici — ofisi görüntüler, ofiste kayıt oluşturur ve düzenler
- Atayıcı — Düzenleyicinin yapabildiği her şey, ayrıca potansiyel müşteri atama ve potansiyel müşteri yönlendirme kurallarını belirleme
- Silici — Atayıcının yapabildiği her şey, ayrıca kayıt silme
Sol menüdeki Müşteri adayı yönlendirme, yeni bir talebin kime gideceğine karar verir. Kurallar bir potansiyel müşteriyi bölgeye (bir şehir veya il), ilan türüne, portal ilan ID’sine veya portal ülke ID’sine göre adı belirtilen bir emlak danışmanına gönderir. Kurallar yukarıdan aşağıya kontrol edilir ve eşleşen ilk kural geçerli olur.
Hiçbir kuralla eşleşmeyen bir potansiyel müşteri, Hiçbir kural eşleşmediğinde altındaki ayarı izler: Hesap sahibi, bu tür her potansiyel müşteriyi hesap sahibine gönderir ve biri değiştirene kadar geçerli ayar budur; Sırayla, her danışmana sıradaki potansiyel müşteriyi dönüşümlü olarak verir; En az yoğun, onu en az açık potansiyel müşterisi olan danışmana verir. Sıradaki müşteri adayı kime gider? bölümünde bir potansiyel müşterinin bilgilerini deneyerek, hiçbir şey atamadan nereye gideceğini görebilirsiniz.
Her kişinin ayrıca Ekip sayfasındaki Üyeler bölümünde belirlenen bir Müşteri adayı sınırı olabilir: yönlendirmenin ona vereceği en fazla açık potansiyel müşteri sayısı. Sınır olmaması için boş bırakın veya izindeki biri için 0 girin. Sırayla ve En az yoğun, sınırına ulaşmış herkesi atlar; bir kural, danışmanı sınırında olsa bile her zaman uygulanır; herkes sınırındaysa da potansiyel müşteriyi kimseye vermeden bırakmak yerine sınır geri çekilir. Potansiyel müşteri yönlendirmeyi yalnızca yöneticiler ve Atayıcı veya daha üst düzeydeki müdürler değiştirebilir.
Bir müdür her danışmanın panosunu tek görünümde de görebilir; Business ayrıca ekip sıralamasını, kimin neyi değiştirdiğini gösteren denetim kaydını ve danışmanlar arasında paylaşımlı komisyon takibini içerir.