Bolehkah beberapa ahli pasukan menggunakan CRM?
Ya, pada pelan Business: sehingga 10 pengguna disertakan, kemudian 5 USD bagi setiap pengguna tambahan sebulan, dengan peranan pentadbir, pengurus dan ejen, peraturan agihan, dan satu paparan untuk papan setiap ejen.
Free dan Pro masing-masing untuk 1 pengguna, iaitu pemilik akaun. Business merangkumi sehingga 10 pengguna dalam satu akaun, dan setiap pengguna tambahan selepas itu berharga 5 USD sebulan. Rakan sekerja menyertai melalui jemputan e-mel, dan setiap orang ialah pentadbir, pengurus atau ejen.
Seorang pengurus juga memegang satu daripada empat gred, yang ditetapkan di sebelah peranannya di bawah Ahli pada halaman Pasukan. Setiap gred dibina di atas gred sebelumnya:
- Pelihat — membaca seluruh pejabat dan tidak mengubah apa-apa
- Penyunting — membaca pejabat, serta mencipta dan menyunting rekod di dalamnya
- Pengagih — semua yang boleh dilakukan Penyunting, serta mengagihkan prospek dan menetapkan peraturan pengagihan prospek
- Pemadam — semua yang boleh dilakukan Pengagih, serta memadam rekod
Pengagihan prospek, dalam menu kiri, menentukan siapa yang menerima pertanyaan baharu. Peraturan menghantar prospek kepada ejen yang dinamakan mengikut kawasan (bandar atau negeri), jenis penyenaraian, ID penyenaraian portal atau ID negara portal. Peraturan disemak dari atas dan peraturan pertama yang sepadan akan digunakan.
Prospek yang tidak sepadan dengan mana-mana peraturan mengikut tetapan di bawah Apabila tiada peraturan sepadan: Pemilik akaun menghantar setiap prospek sedemikian kepada pemilik akaun, dan kekal sebagai tetapan sehingga seseorang mengubahnya; Bergilir memberikan setiap ejen prospek seterusnya secara bergilir; Paling kurang sibuk memberikannya kepada ejen dengan prospek terbuka paling sedikit. Di bawah Siapa yang akan mendapat prospek seterusnya? anda boleh mencuba butiran sesuatu prospek dan melihat ke mana ia akan pergi, tanpa memberikan apa-apa.
Setiap orang juga boleh mempunyai had prospek, yang ditetapkan di bawah Ahli pada halaman Pasukan: bilangan maksimum prospek terbuka yang akan diberikan kepadanya melalui pengagihan. Biarkan kosong jika tiada had, atau tetapkan 0 untuk seseorang yang sedang bercuti. Bergilir dan Paling kurang sibuk melangkau sesiapa yang telah mencapai hadnya; peraturan sentiasa terpakai, walaupun ejennya telah mencapai had; dan jika semua orang telah mencapai had, had itu diketepikan dan bukannya membiarkan prospek tanpa sesiapa. Hanya pentadbir, dan pengurus dengan gred Pengagih atau lebih tinggi, boleh menukar pengagihan prospek.
Pengurus juga boleh melihat papan setiap ejen dalam satu paparan, dan Business membawa papan pendahulu pasukan, log audit tentang siapa mengubah apa, dan penjejakan komisen dengan pembahagian antara ejen.