¿Pueden varios miembros del equipo usar el CRM?
Sí, con el plan Business: hasta 10 usuarios incluidos y luego 5 USD al mes por cada usuario adicional, con roles de administrador, gestor y agente, reglas de asignación y una vista del tablero de cada agente.
Free y Pro son cada uno para 1 usuario, el titular de la cuenta. Business incluye hasta 10 usuarios en una cuenta, y cada usuario adicional cuesta después 5 USD al mes. Los compañeros se unen mediante una invitación por correo electrónico, y cada persona es administrador, gestor o agente.
Un gerente tiene además uno de cuatro niveles, que se fija junto a su rol en Miembros, en la página Equipo. Cada nivel incluye lo del anterior:
- Lector: ve toda la oficina y no cambia nada
- Editor: ve la oficina, y crea y edita registros en ella
- Asignador: todo lo que puede hacer un Editor, y además asignar prospectos y fijar las reglas de reparto de prospectos
- Eliminador: todo lo que puede hacer un Asignador, y además eliminar registros
Reparto de prospectos, en el menú de la izquierda, decide quién recibe cada solicitud nueva. Las reglas envían un prospecto a un agente concreto por zona (una ciudad o provincia), por tipo de anuncio, por ID de anuncio del portal o por ID de país del portal. Se comprueban de arriba abajo y gana la primera que coincide.
Un prospecto que no coincide con ninguna regla sigue el ajuste de «Cuando ninguna regla coincide»: Titular de la cuenta envía cada uno de esos prospectos al titular de la cuenta, y es el ajuste mientras nadie lo cambie; Por turnos da a cada agente el siguiente prospecto por rotación; El menos ocupado se lo da al agente con menos prospectos abiertos. En «¿Quién recibiría el próximo prospecto?» puede probar los datos de un prospecto y ver adónde iría, sin asignar nada.
Cada persona puede tener también un límite de prospectos, que se fija en Miembros, en la página Equipo: el máximo de prospectos abiertos que el reparto le dará. Déjelo vacío para no tener límite, o ponga 0 para alguien que esté de permiso. Por turnos y El menos ocupado omiten a quien haya alcanzado su límite; una regla se aplica siempre, aunque su agente esté en su límite; y si todos están en su límite, el límite cede en lugar de dejar el prospecto sin nadie. Solo los administradores, y los gerentes con nivel Asignador o superior, pueden cambiar el reparto de prospectos.
Un gerente también ve el tablero de cada agente en una sola vista, y Business incluye la clasificación del equipo, el registro de auditoría de quién cambió qué y el seguimiento de comisiones con reparto entre agentes.