Vários membros da equipe podem usar o CRM?
Sim, no plano Business: até 10 usuários incluídos, depois 5 USD por usuário adicional por mês, com funções de administrador, gerente e corretor, regras de distribuição e uma visão do quadro de cada corretor.
Free e Pro são cada um para 1 usuário, o titular da conta. O Business inclui até 10 usuários em uma conta, e cada usuário adicional custa depois 5 USD por mês. Os colegas entram por um convite por e-mail, e cada pessoa é administrador, gerente ou corretor.
Um gerente tem ainda um de quatro níveis, definido ao lado da função dele em Membros, na página Equipe. Os níveis são cumulativos:
- Leitor — consulta a imobiliária inteira e não altera nada
- Editor — consulta a imobiliária e cria e edita registros nela
- Distribuidor — tudo o que um Editor pode fazer, além de atribuir leads e definir as regras de distribuição de leads
- Removedor — tudo o que um Distribuidor pode fazer, além de excluir registros
Distribuição de clientes potenciais, no menu à esquerda, decide quem recebe uma nova solicitação. As regras enviam um lead a um corretor específico por região (uma cidade ou estado), por tipo de anúncio, por ID do anúncio no portal ou por ID do país no portal. Elas são verificadas de cima para baixo, e vale a primeira que corresponder.
Um lead que não corresponde a nenhuma regra segue a opção escolhida em Quando nenhuma regra corresponde: Titular da conta envia todos esses leads ao titular da conta e é a opção em vigor até alguém alterá-la; Rodízio dá a cada corretor o próximo lead na sua vez; Menos ocupado entrega o lead ao corretor com menos leads em aberto. Em Quem receberia o próximo cliente potencial? você pode testar os dados de um lead e ver para onde ele iria, sem atribuir nada.
Cada pessoa também pode ter um limite de clientes potenciais, definido em Membros, na página Equipe: o máximo de leads em aberto que a distribuição vai passar para ela. Deixe em branco para não ter limite, ou defina 0 para quem está de folga. Rodízio e Menos ocupado pulam quem atingiu o limite; uma regra sempre se aplica, mesmo que o corretor dela esteja no limite; e, se todos tiverem atingido o limite, o limite é ignorado em vez de deixar o lead sem ninguém. Só administradores, e gerentes com nível Distribuidor ou superior, podem alterar a distribuição de clientes potenciais.
Um gerente também vê o quadro de cada corretor em uma só visão, e o Business traz o ranking da equipe, o registro de auditoria de quem mudou o quê e o controle de comissões com divisão entre corretores.