Plusieurs membres d'une équipe peuvent-ils utiliser le CRM ?
Oui, avec le plan Business : jusqu'à 10 utilisateurs inclus, puis 5 USD par utilisateur supplémentaire par mois, avec les rôles administrateur, manager et agent, des règles d'attribution et une vue sur le tableau de chaque agent.
Free et Pro sont chacun prévus pour 1 utilisateur, le titulaire du compte. Business comprend jusqu'à 10 utilisateurs sur un même compte, et chaque utilisateur supplémentaire coûte ensuite 5 USD par mois. Les collègues rejoignent le compte par une invitation par e-mail, et chaque personne est administrateur, manager ou agent.
Un manager détient en plus l’un de quatre niveaux, défini à côté de son rôle sous Membres, sur la page Équipe. Les niveaux s’additionnent :
- Lecteur — consulte toute l’agence et ne modifie rien
- Éditeur — consulte l’agence, et y crée et modifie des fiches
- Répartiteur — tout ce que peut faire un Éditeur, plus l’attribution des prospects et la définition des règles de répartition des prospects
- Suppresseur — tout ce que peut faire un Répartiteur, plus la suppression de fiches
Répartition des prospects, dans le menu de gauche, décide qui reçoit une nouvelle demande. Les règles envoient un prospect à un courtier immobilier désigné selon le secteur (une ville ou une province), le type d’inscription, l’ID de l’inscription sur le portail ou l’ID du pays sur le portail. Elles sont vérifiées de haut en bas, et la première qui correspond l’emporte.
Un prospect qui ne correspond à aucune règle suit le réglage choisi sous Lorsqu’aucune règle ne correspond : Titulaire du compte envoie chacun de ces prospects au titulaire du compte, et reste le réglage tant que personne ne le change ; À tour de rôle donne à chaque courtier immobilier le prospect suivant dans la rotation ; Le moins occupé le donne au courtier immobilier qui a le moins de prospects ouverts. Sous Qui recevrait le prochain prospect ?, vous pouvez tester les informations d’un prospect et voir où il irait, sans rien attribuer.
Chaque personne peut aussi avoir une limite de prospects, définie sous Membres, sur la page Équipe : le nombre maximal de prospects ouverts que la répartition lui attribuera. Laissez-la vide pour ne fixer aucune limite, ou indiquez 0 pour une personne en congé. À tour de rôle et Le moins occupé sautent toute personne qui a atteint sa limite ; une règle s’applique toujours, même si son courtier immobilier a atteint sa limite ; et si tout le monde a atteint sa limite, la limite cède plutôt que de laisser le prospect à personne. Seuls les administrateurs, et les managers de niveau Répartiteur ou supérieur, peuvent modifier la répartition des prospects.
Un manager voit aussi le tableau de chaque courtier immobilier dans une seule vue, et Business comprend le classement de l’équipe, le journal d’audit de qui a changé quoi et le suivi des commissions avec partage entre courtiers immobiliers.