Μπορούν πολλά μέλη της ομάδας να χρησιμοποιούν το CRM;

Το Free και το Pro είναι το καθένα για 1 χρήστη, τον κάτοχο του λογαριασμού. Το Business περιλαμβάνει έως 10 χρήστες σε έναν λογαριασμό, και κάθε επιπλέον χρήστης μετά από αυτούς κοστίζει 5 USD τον μήνα. Οι συνάδελφοι μπαίνουν με πρόσκληση μέσω email, και κάθε άτομο είναι διαχειριστής, διευθυντής ή μεσίτης.

Ένας διευθυντής έχει επιπλέον μία από τέσσερις βαθμίδες, που ορίζεται δίπλα στον ρόλο του στα Μέλη, στη σελίδα Ομάδα. Κάθε βαθμίδα χτίζεται πάνω στην προηγούμενη:

• Θεατής — βλέπει όλο το γραφείο και δεν αλλάζει τίποτα
• Συντάκτης — βλέπει το γραφείο και δημιουργεί και επεξεργάζεται εγγραφές σε αυτό
• Αναθέτων — ό,τι μπορεί να κάνει ένας Συντάκτης, και επιπλέον αναθέτει υποψήφιους πελάτες και ορίζει τους κανόνες δρομολόγησης υποψήφιων πελατών
• Διαγραφέας — ό,τι μπορεί να κάνει ένας Αναθέτων, και επιπλέον διαγράφει εγγραφές

Η Δρομολόγηση υποψήφιων πελατών, στο αριστερό μενού, αποφασίζει ποιος παίρνει ένα νέο αίτημα. Οι κανόνες στέλνουν έναν υποψήφιο πελάτη σε συγκεκριμένο κτηματομεσίτη ανά περιοχή (πόλη ή επαρχία), ανά είδος αγγελίας, ανά ID αγγελίας της πύλης ή ανά ID χώρας της πύλης. Ελέγχονται από πάνω προς τα κάτω και ισχύει ο πρώτος που ταιριάζει.

Ένας υποψήφιος πελάτης που δεν ταιριάζει σε κανέναν κανόνα ακολουθεί τη ρύθμιση «Όταν δεν ταιριάζει κανένας κανόνας»: το «Κάτοχος λογαριασμού» στέλνει κάθε τέτοιον υποψήφιο πελάτη στον κάτοχο του λογαριασμού και είναι η ρύθμιση μέχρι να την αλλάξει κάποιος· το «Εκ περιτροπής» δίνει σε κάθε κτηματομεσίτη τον επόμενο υποψήφιο πελάτη με τη σειρά· το «Ο λιγότερο φορτωμένος» τον δίνει στον κτηματομεσίτη με τους λιγότερους ανοιχτούς υποψήφιους πελάτες. Στο «Ποιος θα πάρει τον επόμενο υποψήφιο πελάτη;» μπορείτε να δοκιμάσετε τα στοιχεία ενός υποψήφιου πελάτη και να δείτε πού θα πήγαινε, χωρίς να αναθέσετε τίποτα.

Κάθε άτομο μπορεί επίσης να έχει όριο υποψήφιων πελατών, που ορίζεται στα Μέλη, στη σελίδα Ομάδα: τον μέγιστο αριθμό ανοιχτών υποψήφιων πελατών που θα του δώσει η δρομολόγηση. Αφήστε το κενό για κανένα όριο ή ορίστε 0 για κάποιον που είναι σε άδεια. Τα «Εκ περιτροπής» και «Ο λιγότερο φορτωμένος» παραλείπουν όποιον έχει φτάσει το όριό του· ένας κανόνας εφαρμόζεται πάντα, ακόμη κι αν ο κτηματομεσίτης του είναι στο όριο· και αν όλοι είναι στο όριό τους, το όριο υποχωρεί αντί να μείνει ο υποψήφιος πελάτης χωρίς κανέναν. Μόνο οι διαχειριστές, και οι διευθυντές με βαθμίδα Αναθέτων ή υψηλότερη, μπορούν να αλλάξουν τη δρομολόγηση υποψήφιων πελατών.

Ένας διευθυντής βλέπει επίσης τον πίνακα κάθε κτηματομεσίτη σε μία ενιαία προβολή, και το Business περιλαμβάνει την κατάταξη της ομάδας, το αρχείο ελέγχου για το ποιος άλλαξε τι και την παρακολούθηση προμηθειών με κατανομή μεταξύ κτηματομεσιτών.