สมาชิกหลายคนในทีมใช้ CRM ได้ไหม
ได้ ในแพ็กเกจ Business รวมผู้ใช้สูงสุด 10 คน จากนั้นคนละ 5 USD ต่อเดือนสำหรับผู้ใช้ที่เพิ่ม พร้อมบทบาทผู้ดูแล ผู้จัดการ และนายหน้า กฎการกระจายงาน และมุมมองเดียวที่เห็นบอร์ดของนายหน้าทุกคน
Free และ Pro ใช้ได้แพ็กเกจละผู้ใช้ 1 คน คือเจ้าของบัญชี Business รวมผู้ใช้ได้สูงสุด 10 คนในบัญชีเดียว และผู้ใช้ที่เพิ่มหลังจากนั้นคิดคนละ 5 USD ต่อเดือน เพื่อนร่วมงานเข้าร่วมผ่านคำเชิญทางอีเมล และแต่ละคนเป็นผู้ดูแล ผู้จัดการ หรือนายหน้า
ผู้จัดการยังมีระดับหนึ่งในสี่ระดับ ซึ่งตั้งไว้ข้างบทบาทของผู้จัดการคนนั้นในส่วน สมาชิก ของหน้า ทีม แต่ละระดับต่อยอดจากระดับก่อนหน้า
- ผู้ดู — ดูข้อมูลทั้งสำนักงานและไม่เปลี่ยนแปลงสิ่งใด
- ผู้แก้ไข — ดูข้อมูลสำนักงาน และสร้างและแก้ไขข้อมูลในสำนักงานนั้น
- ผู้มอบหมาย — ทำได้ทุกอย่างที่ผู้แก้ไขทำได้ รวมถึงมอบหมายลูกค้าเป้าหมายและตั้งกฎการกระจายลูกค้าเป้าหมาย
- ผู้ลบ — ทำได้ทุกอย่างที่ผู้มอบหมายทำได้ รวมถึงลบข้อมูล
การกระจายลีด ในเมนูด้านซ้าย ใช้กำหนดว่าใครจะได้รับการสอบถามใหม่ กฎจะส่งลูกค้าเป้าหมายไปยังนายหน้าที่ระบุไว้ตามพื้นที่ (เมืองหรือจังหวัด) ตามประเภทประกาศ ตามรหัสประกาศ (ID) บนพอร์ทัล หรือตามรหัสประเทศ (ID) บนพอร์ทัล ระบบตรวจสอบกฎจากบนลงล่าง และกฎแรกที่ตรงกันจะถูกใช้
ลูกค้าเป้าหมายที่ไม่ตรงกับกฎใดจะเป็นไปตามการตั้งค่าใน เมื่อไม่มีกฎที่ตรงกัน ตัวเลือก เจ้าของบัญชี จะส่งลูกค้าเป้าหมายลักษณะนี้ทุกรายถึงเจ้าของบัญชี และเป็นค่าที่ใช้อยู่จนกว่าจะมีผู้เปลี่ยน ตัวเลือก หมุนเวียน จะให้นายหน้าแต่ละคนได้รับลูกค้าเป้าหมายรายถัดไปตามลำดับ ตัวเลือก ว่างที่สุด จะส่งให้นายหน้าที่มีลูกค้าเป้าหมายที่เปิดอยู่น้อยที่สุด ในส่วน ใครจะได้รับลีดถัดไป? คุณลองใส่รายละเอียดของลูกค้าเป้าหมายและดูว่าจะส่งไปถึงใครได้ โดยไม่มีการมอบหมายใด ๆ
แต่ละคนยังมีจำนวนลีดสูงสุดได้ ซึ่งตั้งไว้ในส่วน สมาชิก ของหน้า ทีม คือจำนวนลูกค้าเป้าหมายที่เปิดอยู่สูงสุดที่การกระจายลีดจะมอบให้คนนั้น เว้นว่างไว้หากไม่จำกัด หรือตั้งเป็น 0 สำหรับผู้ที่ลางาน ตัวเลือก หมุนเวียน และ ว่างที่สุด จะข้ามผู้ที่มีลูกค้าเป้าหมายครบจำนวนสูงสุดแล้ว กฎจะมีผลเสมอ แม้นายหน้าของกฎนั้นมีลูกค้าเป้าหมายครบจำนวนแล้ว และหากทุกคนครบจำนวนสูงสุดแล้ว ระบบจะไม่ใช้ข้อจำกัดนี้ แทนที่จะปล่อยให้ลูกค้าเป้าหมายไม่มีผู้รับ เฉพาะผู้ดูแลระบบ และผู้จัดการระดับผู้มอบหมายขึ้นไปเท่านั้นที่เปลี่ยนการกระจายลีดได้
ผู้จัดการยังดูบอร์ดของนายหน้าทุกคนได้ในมุมมองเดียว และ Business มีตารางอันดับทีม บันทึกการตรวจสอบว่าใครเปลี่ยนอะไร และการติดตามค่าคอมมิชชันพร้อมการแบ่งระหว่างนายหน้า