Nhiều thành viên trong nhóm có thể dùng CRM không?

Free và Pro mỗi gói dành cho 1 người dùng, tức chủ tài khoản. Business bao gồm tối đa 10 người dùng trong một tài khoản, và mỗi người dùng thêm sau đó có giá 5 USD mỗi tháng. Đồng nghiệp tham gia qua lời mời bằng email, và mỗi người là quản trị, quản lý hoặc môi giới.

Người quản lý còn giữ một trong bốn cấp, được đặt bên cạnh vai trò của họ trong mục Thành viên trên trang Nhóm. Các cấp được xây dựng nối tiếp nhau:

• Người xem — xem toàn bộ văn phòng và không thay đổi gì
• Người chỉnh sửa — xem văn phòng, đồng thời tạo và chỉnh sửa bản ghi trong đó
• Người phân công — mọi việc Người chỉnh sửa được làm, cộng thêm phân công khách hàng tiềm năng và đặt quy tắc phân bổ khách hàng tiềm năng
• Người xóa — mọi việc Người phân công được làm, cộng thêm xóa bản ghi

Phân bổ khách hàng tiềm năng, trong menu bên trái, quyết định ai nhận một yêu cầu mới. Các quy tắc gửi khách hàng tiềm năng cho một môi giới được chỉ định theo khu vực (thành phố hoặc tỉnh), theo loại tin đăng, theo ID tin đăng trên cổng thông tin hoặc theo ID quốc gia trên cổng thông tin. Các quy tắc được kiểm tra từ trên xuống và quy tắc khớp đầu tiên sẽ được áp dụng.

Khách hàng tiềm năng không khớp quy tắc nào sẽ theo thiết lập trong mục Khi không có quy tắc nào khớp: Chủ tài khoản gửi mọi khách hàng tiềm năng như vậy cho chủ tài khoản, và là thiết lập được áp dụng cho đến khi có người thay đổi; Lần lượt giao khách hàng tiềm năng tiếp theo cho từng môi giới theo vòng; Ít bận nhất giao cho môi giới có ít khách hàng tiềm năng đang mở nhất. Trong mục Ai sẽ nhận khách hàng tiềm năng tiếp theo?, bạn có thể thử thông tin của một khách hàng tiềm năng và xem nó sẽ được giao cho ai, mà không phân công gì cả.

Mỗi người cũng có thể có giới hạn khách hàng tiềm năng, được đặt trong mục Thành viên trên trang Nhóm: số khách hàng tiềm năng đang mở tối đa mà hệ thống phân bổ sẽ giao cho họ. Để trống nếu không giới hạn, hoặc đặt 0 cho người đang nghỉ phép. Lần lượt và Ít bận nhất bỏ qua bất kỳ ai đã đạt giới hạn; quy tắc luôn được áp dụng, kể cả khi môi giới của quy tắc đã đạt giới hạn; và nếu mọi người đều đã đạt giới hạn, giới hạn sẽ được bỏ qua thay vì để khách hàng tiềm năng không có ai nhận. Chỉ quản trị viên, và quản lý từ cấp Người phân công trở lên, mới có thể thay đổi phân bổ khách hàng tiềm năng.

Người quản lý cũng xem được bảng của mọi môi giới trong một màn hình, và Business có bảng xếp hạng nhóm, nhật ký kiểm tra ai đã thay đổi gì, và theo dõi hoa hồng có chia giữa các môi giới.